Treuhänder & Fiduziare
Quellengestützte KI für vertrauliche Treuhandakten.
Treuhandurkunden, Register, Protokolle, Korrespondenz und Compliance-Dossiers — in Sekunden auffindbar, seitengenau zitiert, nach Mandaten getrennt und nie ausserhalb Ihrer Verwahrung.
Die Arbeitsrealität
Treuhandarbeit ist dokumentenlastig und präzisionskritisch. Seniorenzeit verschwindet in der Suche nach der massgeblichen Klausel, dem historischen Beschluss, dem Brief, der erklärt, warum eine Struktur so aussieht, wie sie aussieht. Eine halluzinierte Antwort ist schlimmer als keine — und die Vertraulichkeit gegenüber Klienten schliesst den beiläufigen Einsatz öffentlicher KI-Werkzeuge aus. Das System ist für das Gegenteil gebaut: recherchieren, zitieren und verweigern, wenn die Akte schweigt.
Wo Seniorenzeit zurückkommt
Die massgebliche Klausel
Die massgebende Formulierung über eine Urkunde, ihre Nachträge und spätere Beschlüsse hinweg — gefunden und zitiert, statt von vorne bis hinten gelesen.
Mandatsgeschichte
Die Dokumentengeschichte eines Mandats vor einer Sitzung oder Prüfung rekonstruiert: was entschieden wurde, von wem und auf welchem Papier.
KYC / AML-Recherche
Strukturierte Suche in Ihren eigenen Klienten- und Compliance-Unterlagen — die Akte stützend, nie die Beurteilung der Fachperson ersetzend.
Entwürfe aus Quellen
Korrespondenz und Memoranden aus belegtem Material entworfen, bereit zur fachlichen Prüfung — ein erster Entwurf mit angehängtem Nachweis.
Was das System leistet
- Findet die massgebliche Formulierung über Urkunden, Nachträge und Beschlüsse hinweg — mit Zitaten
- Rekonstruiert die Dokumentengeschichte eines Mandats vor einer Sitzung oder einer Prüfung
- Entwirft Korrespondenz und Memoranden aus belegtem Material, bereit zur fachlichen Prüfung
- Unterstützt KYC/AML-Recherchen in Ihren eigenen Unterlagen
- Erzwingt Trennung auf Mandatsebene: Mitarbeitende sehen nur die Mandate, für die sie eingesetzt sind
- Verweigert die Antwort, wo Ihre Unterlagen keine Grundlage geben — sichtbar, im Log
Mandatstrennung und Nachweis
Vertraulichkeit zwischen Mandaten ist eine Kontrolle, keine Konvention. Mitarbeitende sehen nur die Mandate, für die sie eingesetzt sind; ein mandatsübergreifender Abruf löst schlicht nicht auf. Jeder Abruf und jede Antwort wird pro Mandat protokolliert, mit der Modellversion und den verwendeten Quellen — der Nachweis, den Sie einer Aufsicht, einer Prüferin oder einem Begünstigten vorlegen können, der fragt, wie eine Antwort zustande kam. Genau darauf wird das System geprüft, bevor Sie sich darauf verlassen: Quellentreue, Verweigerung bei fehlender Grundlage, Widerstand gegen Prompt-Injection und Zugriffstrennung.
Wie eine Zusammenarbeit abläuft
- Vertrauliches Architektur-Review1–2 Wochen, fester Umfang Wir kartieren die Mandatsstruktur, die Sensitivitätsklassen und das richtige Verwahrungsmodell — auf Papier, bevor Akten aufgenommen werden.
- Proof Node2–6 Wochen Ein bereinigter Satz von Mandaten läuft auf realer Infrastruktur. Sie sehen Zitate, Verweigerungen und Audit-Protokolle pro Mandat an Ihrem eigenen Material — dann entscheiden Sie: stoppen, erweitern oder produktiv setzen.
- Produktivsystem und betreuter Betrieb6–16 Wochen, dann laufend Garantiegestützte Hardware, gehärtete Installation, Rollen auf Mandatsebene, überwachte Backups, ein Evaluationspaket und ein Support-Vertrag, der die Recherche zuverlässig hält.
Verwahrungshaltung
Typischerweise on-premises mit strikter Rollentrennung; air-gapped, wo der Klientenkreis es verlangt. Jeder Abruf und jede Antwort wird pro Mandat protokolliert — ein Nachweis, den Sie einer Aufsicht oder einem prüfenden Begünstigten vorlegen können.
Was wir bewusst nicht tun
Das System recherchiert und entwirft mit Quellen. Es ersetzt weder treuhänderisches noch juristisches Urteil, es entscheidet nichts von sich aus, und es verweigert die Antwort, wo Ihre Unterlagen keine Grundlage geben. Ihre Fachleute bleiben in jeder Sache die Entscheidenden; das System macht das Papier hinter ihrem Urteil schneller erreichbar und leichter zitierbar.